Investicioni cilj i politika

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda Erste Euro Balanced 35 je da se uz ostvarivanje kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.

Ovakva vrsta fondova (balansirani fond) koju karakteriše balansirano investiranje u akcije akcionarskih društava, dužničke hartije od vrednosti i depozite po pravilu nosi umeren potencijal za više prinose ali i manji stepen rizika od fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti (akcije). Zahvaljujući diversifikaciji rizik je po pravilu znatno niži nego u slučaju individualnog ulaganja u manji broj pojedinačnih akcija.

Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti i depozite pažnja će se posebno obratiti na kreditni i kamatni rizik. Obzirom da će određeni deo imovine biti investiran u akcije, Društvo će prilikom konkretnih investicija u određene akcije naročito voditi računa o sledećim aspektima ulaganja:
1. stanje i potencijal rasta u pojedinim sektorima/privrednim granama;
2. kvantitativne i kvalitativne analize tržišta kapitala;
3. fundamentalne pokazatelje kompanija.